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国内精密钢管产量创新高,其他地区产量下降

文章来源:http://www.lchhjs.com  更新时间:2020/1/3 9:33:07

国内钢铁精密钢管产量创历史新高,其他地区产量下降

根据国家统计局数据,2019年10月中国生铁产量为6558万吨,同比下降2.7%; 1-10月,生铁产量为6751.8万吨,同比增长2019年10月,中国的粗钢产量为815万吨,同比增长5.4%。 1-10月粗钢产量8292.2万吨,同比增长7.4%; 2019年10月,中国钢产量10264万吨,同比增长3.5%; 1-10月钢材产量为100.34万吨,同比增长9.8?。受环保影响,10月份高炉生产受到一定影响。同时,现货价格低,电弧炉开工率也低,导致10月份产量有所下降。但是,从全年来看,生铁,粗钢和钢材产量的增长更为明显。如果从9月份的数据来看,当量粗钢产能利用率已超过100?除了生产技术的改进外,在产能置换过程中还存在非法增加的情况。容量状况。国内高产量伴随着高国内需求,尤其是房地产投资的高增长率,这显然带动了精密钢管市场的发展。

从全球市场角度看,2019年10月全球粗钢产量为1.515亿吨,同比下降2.8%; 1-10月累计产量为15408万吨,累计同比增长3.23?增长的主要贡献来自中国。十月份,中国的粗钢产量同比增长了5713万吨,全球粗钢产量同比增长了4821万吨。全世界其他地区的粗钢产量均下降。中国以外地区的粗钢产量下降主要与外部经济有关。自2019年以来,全球PMI持续下降,总体经济下行压力更大。经济也通过降息等政策刺激了经济。每月牡蛎数据略有恢复,但趋势仍不明朗。山东聊城盛铭钢材有限公司 0635-8336602

2020年理论上的新产能将减少,但生产的可能性将继续增加

2020年,钢铁行业的去产能工作将被淘汰,并且市场最近更加关注产能置换。根据Mysteel的统计数据,自2018年以来,全国已宣布96项产能置换计划,其中46项将于2020年底投入生产,涉及45家钢铁公司。计划新建炼钢能力7318.8万吨,炼铁能力6830.5万吨,炼钢能力886.428万吨,炼铁能力8362.3万吨。计划建造48座新高炉,45座转炉和16座电炉。根据初步测算,到2020年下半年将有76f炼钢产能和42f炼铁产能投产。新的产能将集中在华东和华北。其中,钢铁大省河北将在2020年投产近1亿吨产能,其中炼钢产能为4965.8万吨,炼铁产能为4969.5万吨。

从数据的角度来看,出口能力要大于新能力,但有必要注意以下两个方面:一方面,僵尸能力的替代和非法能力的增加。在实施容量替换过程中,用于替换的某些旧容量已长时间关闭,或者在新容量投入生产之前提前停止了生产。在某些情况下,僵尸容量或悬浮容量已转换为替换容量,从而形成了新增量。在产能置换过程中,钢铁公司通过建造异型高炉提高了实际产能。国家发展和改革委员会,工业和信息化部以及统计局联合发布了《关于做好钢铁产业生产和生产核查的通知》。调查并核实情况以及设备容量的变化并说明情况。该调查的主要内容是:以法人为单位填写《钢铁企业固定资产能力,产出和投资调查表》,并描述了固定资产的能力,产出和投资。钢铁企业;分析1月至9月年产量增长超过10%,年产能利用率超过100%的原因。另一方面,在更换容量后,技术升级带来的输出效率提高了,特别是转换器利用率大大提高了。两者合计,精密钢管产量预计将在2020年保持增长,总体增幅约为7-9百万吨。 

环保:常规生产限制的影响减弱,非常规生产限制受到干扰

从常规采暖季生产限制的角度来看,2018-2019采暖季开工率明显高于往年,季节性明显回升,环保生产限制有所缓解。 2018-2019年秋冬季限制产量的效果相对较差。根据生态环境部发布的《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理行动计划》和《北京市秋冬季大气综合污染治理方案》长三角2019- 2020年“解决重点问题行动计划”和“ 2019- 2020年of渭平原秋冬综合治理大气污染关键问题行动计划”,京津除外-河北地区,要求PM2.5同比(去年同期为3年前)下降5.5英寸,严重污染天数及以上的天数同比下降。除了去年增加了8至3年来,对生产限制没有更严格的要求。虽然要求不能“一刀切”,但根据分类和等级限制生产。根据唐山市2019年的调查,实际生产极限比去年弱。根据已发布的唐山市政策文件和有关产能数据,预计2019年整个供暖季节的综合生产极限约为24摄氏度,低于2摄氏度的生产极限31.55摄氏度。 

关于非常规生产的限制,主要在于重污染天气的预警和相关地区的应急响应。精密钢管生产限制主要基于天气条件。如此频繁的停产严重影响了钢铁企业的正常生产和安全。非常规生产限制对高炉开工率和生铁产量的影响在2019年国庆节期间尤为明显。高炉开工率从9月中旬的最低68牛顿下降至9月中旬的56.22牛顿。 2019年10月的生铁为21.15百万。吨,比上月减少5.71吨,粗钢平均日产量为263万吨,比上月减少4.71吨,钢平均日产量为331.1万吨,较上年减少4.吨。 

总体而言,近年来,在对钢铁企业进行了大量的资本投资之后,环境保护治理取得了显著成效,其对钢铁企业生产的影响也逐渐减弱。

废钢的短期供应调整,进而影响钢的产量

2019年新增电炉钢产能约1000万吨,但受废钢价格制约,整体产能利用率不高。在长流程和短流程之间存在结构成本差异,并且短流程的供应是灵活的。结果,在价格下跌的过程中,只要钢铁公司稳定废钢价格,每当价格突破短期加工成本时,短期加工将首先减少产量。但是,长流程生产的螺纹钢总供应不足(短流程占20?30 ?,因此当短时间供应减少一段时间后,新的供求关系将带动价格回升。

我们提到的钢铁企业转炉的生产效率可以大大提高,主要是在应用废钢,生铁,粗钢的比例上也体现了这一趋势,长时间的废钢用量增加,废钢的供应和分配更加分散,价格可能待几家大钢厂集中定价,使废钢全年处于较高水平,使得该工艺比短长工艺更昂贵,较低的工艺成本平均长度短于该工艺成本$ 400-500 / t。这样,当钢由于需求波动时,就会开始短暂的被动调节过程并屈服,从而使供应侧具有弹性。

如果废料供应没有问题并且价格与国外一样便宜,则电炉钢的成本将大大降低,但国内废料供应将趋紧,特别是在长流程转炉中添加废料的比例增加之后。在进口方面,废钢是国家禁止的“三废”之一,总体进口量很小。总体而言,在供应没有改善的情况下,废钢的价格仍由几家大型钢铁公司决定,当价格下降时,废钢的价格就被用作长期钢铁公司调整利润的工具。

需求方面:房地产投资的强大抵御能力

钢铁行业是典型的周期性行业,价格波动具有很强的周期性。精密钢管供应方容量更换期集中,总供应量增加了。市场逐渐转向供过于求的过程。更好的一点是,废钢在短期供应中起着调节作用,而价格更多地取决于需求方的表现。从市场表现的角度来看,房地产在钢铁需求和钢铁价格中起着决定性的作用。房地产投资预计将在2020年上半年保持较高的增长率,下半年的下行压力将更大。预计基础设施建设将随着特别债券的发行而出现反周期的情况。调节效果,制造业难以改善。

房地产投资:韧性强,全年低后高

从最新数据来看,2019年1-10月房地产投资较1-9月增长10.3%,回落0.2个百分点。从销售的角度来看,1至10月商品房销售增长自2019年以来首次从负转为正,在1至9月增长0.1%后下降了0.1%,商品房销售增长了7.3%。增长加快0.2个百分点。 1- 10月,房地产开发企业房屋建筑面积8528482万平方米,比9月份增长9.0-1-3%。新建房屋面积18.563亿平方米,增长10.0%,增长1.4个百分点,单月增长率为23.2%。1-10月房地产开发公司购买土地面积1.8883亿平方米下降16.3英寸,降幅为1-9月份收窄3.9个百分点;土地成交价格9921亿元,下降15.2%,降幅收窄3.0个百分点。

我们认为,2020年房地产投资仍然会显示其较强的抗跌性,成为\\“压舱石\\”对于宏观经济,但其逐渐下降的趋势无法逆转。

在中性假设下,考虑到房价很难在2020年急剧上涨,但也很难下跌。一线和二线城市仍然是房价趋势的指南。考虑到放宽对购房限制的限制以及一线和二线城市的财富影响,一线和二线城市也很难降低房价,因此全国平均房价将变化不大。预计商品住宅销售增速也将在-1%至0%之间波动,新建筑的增长率将为4%-6%,建筑业5%-7%,竣工率将急剧上升,约为15%。 “建安投资增速为6”,土地购置费增速为“ 10”,房地产开发投资增速为“ 8”左右,节奏表现为前高后低

基础设施:特别债券发行有望获得支持

2019年1-10月基础设施投资累计累计增速仅为4.2%,充分说明了金融因素对债务和约束机制下固定资产投资的影响。在2018年底,市场普遍预期2019年房地产指数将有更大的跌幅,而基础设施投资增速回升至接近名义GDP增长率存在共识,但2019年前三季度全口径基础设施投资增速比率3.4?不到名义GDP增长率的一半,令人大跌眼镜。特别是2019年交割,城乡社区事务中与基础设施相关的支出增长较2018年有所上升,在10月地方专项债券发行总额2.14万亿元之前,国家发改委加快基础设施项目审批,加上基数下降,增加对基础设施的投资只会缓慢地加快速度。

总体而言,对基础设施的投资预计会增加,但增长率仍然有限。预计2020年基础设施仍将呈现典型的高低趋势增长率,其中12季度的基础设施可能持平且名义GDP增长,但三,四季度可能降至3至4季度的水平2020年全年增长预计略有下降比2019年好,增长空间有限?

出口对钢价的压力持续增加,对低价进口货源的影响

据海关发布的最新数据,2019年钢材精密钢管出口市场持续疲软,2018年11月---- 11月钢材总出口量为5966.3万吨,2017年为6382万吨,下降6.5%; 11月我国钢材出口量为457.5万吨,产量下降20.5万吨,同比下降14吨-自2019年2月以来的最低水平。 2018年1-11月钢铁产品总进口1082.1万吨,比上年同期的1261万吨,下降11%; 11月,我国进口钢材104.2万吨,环比增加120万吨,下降180万吨。 

2019年出口表现疲弱的原因一方面与贸易关系有关,尤其是板材。另一方面,国内钢铁没有价格优势,低成本资源在下半年曾经流入该国。同时,全球经济面临严重下行压力,外部需求疲软。预计2020年出口仍将疲软,而进口方可能受到低成本来源的影响。

成本:总体原材料薄弱

铁矿石:供求关系变成供过于求

根据四大矿山发布的财务报告数据,到2020年,铁矿石的估计新增产量为2700万吨至8600万吨。增加产量的主要力量主要来自淡水河谷。该公司预计由于大坝故障,到2020年将恢复3000万吨的产量。此外,其2019年的第三季度报告显示,以前的S11D项目在2019年的产量约为7600万吨,S11D将在2020年实现。该地区的全部产能达到9000万吨的生产能力,增加了约1400万吨。非主流矿山基本稳定,预计国内矿山将略有增加,对市场影响不大。

在需求方面,根据我们之前的估计,到2020年生铁的新产量将约为700万吨至900万吨,这将使对铁矿石的需求增加约1,120万吨至1,440万吨。但是,由于国外其他地区的需求限制,生铁将保持稳定。

铁矿石增量主要看这四个矿山,估计约有2700万-8600万吨,而国内生铁终端需求的增量需求约为1120万吨-1440万吨,供大于求,价格将成为重心下。

焦炭:产能不足和供应压力过高的预期

展望2020年,根据Mysteel的统计数据,预计焦炭产能将增加约3000万吨。如果淘汰能力执行不力,那么整个焦炭供应将很大。需求方生铁从700万吨增加到900万吨,焦炭需求将大约350万吨增加到450万吨。焦炭供应压力相对较大。

在出口方面,由于外部需求疲软,国外焦炭价格低廉,国内焦炭出口没有价格优势,低成本焦炭资源对市场产生周期性影响。在外部需求疲软的环境下,2020年焦炭出口压力仍然很大,并且在面对外部低成本资源的影响下,进一步下降的趋势。在成本方面,进口炼焦煤资源影响了国内炼焦煤市场,这就是为什么炼焦煤价格在2019年下半年急剧下跌的原因。2020年仍将受到进口冲击和港口库存高企的压制。

总体来看,焦炭供应量大幅度增加的可能性很大,供需仍保持供过于求,高库存和出口压力,成本下降,焦炭价格重心将继续下降,风险在于执行能力超出预期。

到2020年,钢铁行业将致力于替代生产,生铁产量预计将增加约700万吨-9亿吨,需求终端房地产投资增速将略有下降,呈现出上半年下半年强劲走强的高概率,基础设施投资有所回升,制造业投资陈旧,总体保持供求相对平衡。钢材需求的季节性波动起了决定性的作用,作为废钢供应的调节者,限制了钢材价格上行和下降的空间,重点将是利润下降。预计螺纹钢维持3000-4000元/吨区间波动,热轧维持3100-3900元/吨区间波动。从节奏上看,上半年整体钢材价格保持向上振荡,下半年精密钢管价格下行压力较大。


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